Der Finanzierungsplan soll in mehreren Stufen erfolgen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Die erste ist eine Kapitalerhöhung über 800 Millionen Euro. Zudem sollen auch vorrangig unbesicherten Anleihen in Umfang von ebenfalls 800 Millionen Euro und US-Dollar emittiert werden.
Eine außerordentliche Generalversammlung am 20. Oktober 2023 soll diese Kapitalerhöhung genehmigen. Um die Gesamtkosten der Fremdkapitalaufnahme gering zu halten, seien zusätzlich der Verkauf und Rückmietung (Sale & Lease Back) von Unternehmensvermögenswerten geplant.
Komplettiert werden soll das Finanzpaket durch weitere Fremdkapitalinstrumente in Höhe von circa 350 Millionen Euro. Abhängig von den Entwicklungen an den Märkten könnten dann noch unbesicherte Anleihen, Direktkredite oder andere Instrumente hinzukommen.
Finanzchef Rainer Irle sagte der Mitteilung zufolge, mit dem frischen Geld solle auch die Verschuldung abgebaut werden, um das «Unternehmen auf einen gesunden Schuldenstand im Investment-Grade-Bereich zu bringen». 2026 soll dies wieder der Fall sein.
